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環保復蘇的思考和判斷-垃圾分選成套設備

2017-04-03 10:30:24??????點擊:

文章來源:群峰機械垃圾分選成套設備有限公司

根據近期對工程機械和中游制造業產業鏈上下游進行的調研,提出如下關于工程機械和中游制造業復蘇的思考和判斷:

    1、2015年下半年經濟很差,根據給大部分制造業提供控制系統的外資企業反饋,當時訂單下滑非常大,他們的客戶廣泛覆蓋中游制造業,很有代表性。

    2、政府2016年初開始穩增長,包括PPP推動基建增長,房地產去庫存等,從去年年中開始,實現了項目真正落地。所以首先帶動了挖機等工程機械需求復蘇,然后是其它工業設備的訂單也在增加。表現為7月份挖機同比大幅增長,11月份機床等中游制造業需求復蘇。

    3、國產挖機的壽命周期6-8年,國外品牌估計10年左右,2009年到2011年行業高峰大量的挖機需要更新,就是所謂的朱格拉周期。從去年下半年開始的工程機械熱銷,主要是更新需求在項目開工帶動下充分釋放出來。

    4、根據最新草根調研情況,年后項目開工情況非常好,三月份挖機銷售仍然處于火爆狀態,在缺貨問題較為普遍的情況下,仍可能實現50%-80%的同比增長,估計4月份產能約束減緩的情況下,當月銷量同比可能接近翻倍。綜合實業人士反饋,大家都認為挖機市場上半年高增長是確定的,但下半年增幅仍有分歧。

    5、此次旺季挖機銷售約束主要是進口泵閥,廠家已經在招聘員工,生產能力也不是問題,估計到4月份這種產能方面的約束會大幅減緩。

    6、判斷這波周期能否成為一個中長期向上趨勢?

    一個很重要的細節是小松挖機開機小時數(代表項目開工實際情況),并未像挖機銷售表現得那么好。從2月份各地項目開工火爆情況來看,3月份小松開機小時數,估計會實現較大幅度的同比增長。

    7、我們認為,基建和房地產項目施工通常有2-3年周期,因此今年工程機械需求問題不會太大,中游制造業也會有相對好的表現,但考慮到房地產限購和資金面趨緊,以及下半年基數起來以后,同比增幅估計不會這么亮眼。挖掘機前4個月銷量通常占全年總銷量的一半,今年前4個月估計挖機累計銷售會超過5萬臺,因此預計全年大約是2011年行業最高峰17.8萬臺的62%。

 

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